行业报告

2002年广东无纺布行业运行情况报告

2002年度广东无纺布行业运行情况报告
广东无纺布协会
（2003年3月27日）

一、行业概况
    2002年，是中国无纺布行业突飞猛进、不断发展壮大的一年，据报导，去年我国无纺布工业的总产能为120万吨，实际产量约60万吨。在广东省经济贸易委员会的直接指导下，在广东无纺布协会（GDNA）和全行业同仁的共同努力下，2002年度我省继续保持中国无纺布生产大省地位，生产规模、实际产量、进出口贸易额等指标继续位列全国无纺布行业第一。本年度全省整个行业出现了稳步健康发展的良好势头，产品结构进一步优化，经济运行质量和效益有明显提高，综合经济实力进一步增强。
    2002年，广东省有各种无纺布生产厂155家，拥有生产线336条，年生产能力达25.816万吨，比2001年增长10.5%，实际产量约18.2万吨，约占全国的30.33%，总产值、总销售值超过30亿元；此外，广东省有16间专门供应无纺布工厂所用各种纤维原材料的化纤厂，年生产能力18-20万吨，总产值约10亿元；另有专用无纺布卷材加工制品的工厂约45家，总产值10多亿元；本行业还有粘合剂等辅料生产厂10多家。全行业2002年总产值达50多亿元。

二、行业发展主要特点
    （一） 经济体制改革不断深化，民营和外资（合资）无纺布企业不断发展壮大，并成为本行业重要的生力军和主力军。
    据初步统计，我省无纺布全行业210多家企业中，民营企业145家，约占69%，外资和合资企业58家，约占28%，国有企业约5家，占2%，其它3家，占1%。
    由此可见，近几年来，由于经济体制改革不断深化，本行业中国有经济已基本退出，民营和外资（合资）企业不断发展壮大并在业内占据重要位置，这些民营和外资企业体制新、机制灵、市场反应快、与市场联系紧、生产成本与管理成本均较低，具有许多能快速应对新经济环境的特点和优势。2002年度，民营和外资企业在我省无纺布工业产能扩增、产量提高、品种增多、效益提升的产业发展中发挥了举足轻重的作用。他们在取得良好经济效益的同时，为国家增加税收，为社会增加就业机会，对国家的经济建设和社会稳定作出了积极重要的贡献。
    纵观广东无纺布行业的民营企业，近年来已出现了一批产值、销售额超亿元，并很快达到2-3亿元（在全国属于大型无纺布企业），以南海稳德福无纺布有限公司、广东俊富实业有限公司、揭东县新亨洁新纸业制品厂、珠海中富热轧衬里朴布有限公司和新会无纺布厂有限公司等为代表的“精、专、强”的优秀民营无纺布企业。如俊富集团，现拥有年产各类无纺布14000吨、中空三维卷曲涤纶短纤15000吨、复合超细旦长丝4000吨、毛条6000吨的生产能力，总资产达6亿多元，实力较雄厚。我省无纺布行业也已形成了一大批象南海南新无纺布有限公司、开平华士达制布企业有限公司、同高纺织化纤（深圳）有限公司、东莞美亚无纺布制品有限公司、纺粘无纺布（深圳）有限公司等知名大型外资和合资企业，上述10家企业2002年生产能力总和为8.7万吨，占全省无纺布行业总产能的33.7%，2002年产值总和达12.17亿元，占据了全行业总产值的47.76%以上，税利总和约占全省行业60%。显而易见，民营和外资无纺布企业已成为我省无纺布行业的生力军和主力军。
    （二） 纺粘法无纺布是广东无纺布工业的龙头产品，2002年度其生产能力、产量、销售值和出口创汇额继续稳居全国第一，具有较明显优势。
    据中国非织造布和产业用纺织品行业协会纺粘法分会统计，2002年广东省纺粘法工厂12间，生产线20条，年产量60639吨，占全国总产量（171318吨）的35%，按省份划分，排序第一位；全国2002年纺粘布年产量5000吨以上的工厂9家，其中5家在广东省，排序在第1、3、5、6、8位，分别是：南海南新无纺布有限公司、南海稳德福无纺布有限公司、开平华士达制布企业有限公司、纺粘无纺布（深圳）有限公司、南海宝硕化纤有限公司（原南海冠南化纤厂）。
    在全国纺粘无纺布业中，南海南新无纺布有限公司2002年产量（13700吨）、总产值、总销售额、总利税和出口创汇雄居全国第一。
    2002年度，由于国内良好的经济形势、近年来纺粘业的激烈竞争所带来产品质量的提升和花色品种的增多以及纺粘布降价所带来的广阔应用市场，我省纺粘法无纺布的产量创历史新高，大部分工厂产销两旺，经济效益较好。于2002年上半年投产的“南海市锦龙无纺有限公司”（填补了本省涤纶薄型无纺布产品空白）生产状况良好。另外本省有3-4条纺粘无纺布生产线于本年度签约或投产，预计2003年本省纺粘布生产能力将新增1万吨。
    （三） 我省针刺无纺布的生产规模有较大发展，应用领域不断拓宽，市场前景较好。
    2002年我省针刺无纺布工厂已达70多家，生产线已达126条，生产能力也已达5.4万吨，比2001年增长15%左右，而且新增的生产线绝大多数都是幅宽4~6米的新设备，这些设备很适合开发土工材料及其复合制品，产品已广泛应用于高速公路、地下铁路、机场、垃圾填埋场、土木建筑等各项建设项目中；我省用作汽车内饰材料和皮革底布与鞋材的针刺无纺布产品产量亦有较大提升。其中江门市新会区和东莞地区已逐渐成为我省乃至全国针刺无纺布主要生产和供应基地。2002年新会地区共有17家无纺布厂，40多条无纺布生产线，其中针刺占了绝大部分，针刺无纺布生产能力已超2万吨；东莞地区，集中了许多台资和日资鞋厂及电子厂，与之相配套的针刺无纺布厂（主要为台资）估计在20-30间，生产能力在2.5万多吨，产品大部分出口。
    由于各企业的刻苦努力，目前我省针刺无纺布产品在广东本土市场的占有率有较大提高，其中，同高纺织化纤（深圳）有限公司的汽车用针刺布已被广州本田等国内大型汽车制造商采用，广州地铁三号线第二批防水材料全部采用新会市无纺布厂有限公司生产的“红象牌”针刺土工材料。按照我省针刺无纺布业近两年来的发展势头，将有可能在未来几年内继纺粘法无纺布后成为本省的第二大类无纺布产品，并涌现出众多较有实力的企业。
    （四） 医疗卫生保健无纺布制品的开发取得新的发展和业绩。
广东约有35间专门从事无纺布制品生产的工厂（2002年我省新增约4-5间），医疗卫生保健无纺布制品是我省无纺布制品行业的拳头产品，无论从产量、品种、档次或者出口创汇量都是广东无纺布行业的强项，具有较明显的优势，在全国仍处于领先地位。在2001年基础上，去年此大类产品的开发又有新的发展，主要表现在：
    1、引进新技术、新设备，进一步扩大生产规模，增加花式品种。
    2002年，此类工厂大部分增添了新设备，力求达到规模化生产，增加花式品种，扩大出口。例如，南海稳德福无纺布有限公司去年从日本引进一整套年产5000万条立体护围成人失禁裤，新增产值1.5~2.0亿元，产品全部出口，该项目填补了国内空白。由于企业决策者善于把握时机且富有战略眼光，短短几年内，该公司已成为南海市的明星企业，目前有职工800多名，并且成为无纺布卷材生产与制品加工双轨成功并行的优秀企业和广东无纺布行业的骨干企业。又如，东莞美亚无纺布制品有限公司在新建15000平方米现代大楼中，一方面增加相应的新设备和检测仪器，同时广纳人才，增大科研投入，不断开发高技术含量高附加值的市场急需医疗卫生保健无纺布制品出口到欧美等国际市场。
    2、企业更加重视欧美等国的卫生许可认证，努力改善生产环境和提高产品质量。
    由于我省医用无纺布制品大部分出口，进口国家和地区对该类产品的要求随着我国的入世而更加严格，我省企业努力向国际卫生标准靠拢，建立密封车间，在生产线上建立无菌操作室，使最终产品达到无菌、无尘、无污染等卫生要求，自觉地提高产品检验要求（除达到国标外，更多以国际通行标准为要求），增加成品检测次数，同时积极申请欧美等国的卫生许可和认证，通过获得此类入关“绿卡”，来保证出口顺畅，以赢得稳定市场。
    3、许多企业都注重专利产品开发，并逐步增强知识产权保护意识，以求提高应对入世的能力和国际竞争力。
    为提高产品的附加值、增强产品的低仿造性和开拓更广阔的国际国内市场，不少制品加工企业努力提高自身的技术创新能力，积极快速地进行制品专利开发，同时亦重视知识产权保护，注意产品的商标注册和系列产品的关联注册等。如广州荣盛无纺布有限公司在去年进行了SMS复合防水透气无纺布制品的开发和专利申请。东莞美亚无纺布制品有限公司，其产品虽然绝大部分出口，去年该公司也开始在大陆、香港等地进行专利申请和商标注册，既有效保护自身产品更为开拓国内市场作充分的准备。    
    （五） 大部分企业进行产品结构调整和优化，跃上一个新台阶。
    我省不少具有一定历史的无纺布企业，在转制和改革后，近一两年针对国内外市场的变化，大刀阔斧进行产品结构调整，从过去大路货一统“天下”或是分散经营，到瞄准市场急需、附加值高、竞争力更强、自身优势更突出的产品进行投入开发，购置新设备，走出了一条更加广阔的路子，在愈来愈激烈的市场竞争中，稳守阵地。如新会市无纺布厂有限公司，到去年为止，过去占该厂总销售额80%以上的胸围棉等传统产品已基本被土工布和土工合成材料等产品所取代，该厂在占领广东针刺市场的同时，取得了良好经济效益。广州市华联世纪工贸有限公司（恩平华弘水刺无纺布厂为其全资子公司）从去年开始努力挖掘企业优势，加大了美容化妆无纺布制品的开发力度和市场拓展，已建立了三个制品加工厂，该公司无纺布制品贸易稳步跃升。    
    （六） 无纺布生产必需的特种涤纶短纤维工业有长足发展。
    经过十多年的努力，我省无纺布行业所必需的功能性涤纶短纤维生产从无到有，从小到大，从弱到强，目前已有15-16家生产企业，形成了18-20万吨的生产规模，其中，2002年新建生产能力达4万多吨，总产量10多万吨，产值达10多亿元。目前，品种较齐全，功能化程度较高，基本能满足无纺布行业的需要。
    上述化纤企业，去年面对原材料涨价、市场竞争剧烈、企业资金短缺等困境，千方百计加强设备技术改造和新产品开发，不断提高企业的管理水平、降低单耗、降低成本，以求得企业的生存与发展，目前也出现了多个上规模上档次、实力较强的企业。 
    （七） 企业积极走树品牌、创名牌之路。
    近两年来广东无纺布企业已意识到只有不断进行科技创新，不断进行产品结构调整，不断开拓出“高、新、特、优”产品，企业才能在激烈竞争中赢得稳定的市场份额；而随着国内应用市场的不断成熟和国内外市场的不断开拓，优秀的产品要想脱颖而出获得用户青睐，“名牌”成了市场通行证，因而品牌发展战略也渐渐列入企业议事日程。不少新老企业尤其是民营外资企业在上规模上档次的同时，重视科技成果和技术创新的申报，重视知识产权的保护和品牌宣传并努力争创名牌。
    2002年度协会对本行业重点企业和主要产品进行了摸查，为配合省府实施“企业名牌发展战略”，于2003年1月向省经贸委推荐了共11家企业的12个品牌列入省名牌产品培育计划；为配合中国产业用纺织品行业协会进行无纺布生产企业全国排名的活动，协会又于2003年2月中旬推荐了共8家无纺布生产企业进行2002年企业经济效益指标的填报参加全国排名。品牌战略在广东无纺布行业正抓紧实施。
    如南海南新无纺布有限公司，其SMS产品一直在国内国际享有盛誉，2002年该公司获得“广东省高新科技企业”称号，其“SMS无纺布产品”正在申报国家名牌产品；江门市新会区粤新化纤有限公司2002年获得“广东省民营科技企业”称号，该公司的涤纶短纤系列产品随着科技含量的增高，其品牌优势也渐渐突现；广东省洁新纸业制品厂是一家新兴民营企业，是国内知名的无尘纸生产企业，2002年该公司“洁新”卫生纸获中国社会调查中心授予的“中国公认名牌产品”，“洁新”商标荣获“揭阳市知名商标”称号，目前企业产销两旺；开平华士达制布企业有限公司，其“华士达”品牌一直以来都是业内名牌，该企业亦注意在各种大型活动中进行企业和品牌宣传。广东俊富集团有限公司是一家多元化经营的大型集团，该公司的“MF牌”复合超细旦长丝是国内名牌产品。同高纺织化纤（深圳）有限公司的“金迪牌”、南海稳德福无纺布有限公司的“稳德福”牌、珠海中富工业集团公司的“美朴牌”和“海花牌”、新会市无纺布厂有限公司的“红象牌”、南海顺业风帆化纤棉有限公司的“风帆牌”等品牌经过多年的辛勤耕耘，如今已成为省内或国内的知名品牌。

    三、当前面临的主要问题。
    2002年，我省无纺布行业虽然有新的发展，并取得了一定成绩，整体水平仍居国内领先地位，但也存在不少问题，主要表现在：
    1、部分企业规模较小、品种比较单一、技术创新和竞争能力不强；
    2、受国际形势的影响，本行业必需的原材料PP（聚丙烯）和PET（聚酯）切片去年至今价格一路上涨，加上国内外一些原材料供应商借机炒作，所出现的超常涨价已严重影响我省以至全国无纺布行业的生产经营环境和企业利益；
    3、一些政府部门的原有规定和做法对于本行业发展尚存在不少阻碍，导致本行业的一些企业在货物进出关及办理税务、商检手续时出现困难或遭遇麻烦。
    4、由于多种因素影响，广东无纺布工业近年来发展速度减慢，后劲不足，优势逐渐减弱。

    四、应对措施及建议。 
    1、花大力气，鼓励、培育并造就一批上规模、上水平、竞争能力强的优势企业带动行业发展。
总体来说，我们要按“广东无纺布工作发展战略”（下简称“战略”）的要求，振奋精神，冲破一切束缚生产力发展的障碍，开拓进取，积极努力，在较短时间内，把广东无纺布工业做强做大，将广东省建设成为名符其实的无纺布工业大省和强省，实现我省无纺布行业新的跨越，不仅发展快、总量大，且结构优、素质高、效益好、后劲足。总体目标，力争2010年我省无纺布生产能力达到50万吨，出口创汇和总体经济效益在全国处于领先地位。为此，我们必须花大力气，鼓励培育并造就一大批象南海南新、南海稳德福、开平华士达、广东俊富、深圳同高、深圳国桥、揭东洁新这一类上规模、上水平、技术创新能力强、经济效益好、抗风险能力和竞争能力都强的优势企业，特别是含有多种经营的集团性公司，带动全行业向更高水平发展。
    2、义无反顾，抓住当前发展民营经济的有利时机和条件，大力发展我省无纺布工业的民营经济，培育建造一大批“精、专、强”的民营无纺布企业，发挥它们在发展广东无纺布工业中生力军的作用。
我省无纺布行业中民营企业数约占行业总企业数的69%，它表明：①民营经济在我省无纺布工业发展中占据极其重要的地位和作用；②我省无纺布行业中新兴的民营无纺布企业大多数属于中小型企业，这些企业虽然数量多，但由于规模不大、综合实力不强、技术开发投入不足，因而在激烈的市场竞争中颇感吃力。
在此，一方面我们呼吁全社会对于民营企业给予宽容、理解和一切可能的支持，大力发展我省无纺布工业民营经济；另一方面，我们要求全体无纺布民营企业家和社会上热心于无纺布工业发展的有识之士，充分认识到自己在我省无纺布工业发展中的重要地位和作用以及所肩负的光荣使命，抓住机遇，充分发挥自己的优势和实力，扬长避短，寻找正确的发展道路，加快发展步伐，千方百计把自己的企业建设成为“精、专、强”的优秀明星企业。
    3、企业必须制定好自身发展规划，找准自身发展方向，在不断发展壮大中逐步提升自身的市场竞争能力。
    无纺布工业是一门新兴的跨行业的多学科的朝阳工业，未来发展前景好，目前国内外都在大力发展；无纺布技术和产品“创新无限，应用无界”，各企业可参照“战略”中所提出的行业重点发展的高新技术和重点发展的功能性无纺布产品的意见结合当前的实际情况和自身特点制定发展规划、发展方向，确立自身的发展目标，力求不断发展。
    当前，我省急需发展而市场前景又好的无纺布高新技术有SMMS纺熔法、熔喷法和高档次水刺法以及多种方法的组合技术；在产品方面，发展空间很大，种类繁多，重点发展的是①可应用于地铁、高速公路、机场、矿山、水利和农业领域的土工材料及其复合制品；②作为汽车内饰材料的汽车用各种功能性无纺布；③用作过滤袋、滤芯、空气过滤器、汽车用过滤、空调、医药过滤，特别是高温、微细过滤等五花八门、性能各异的过滤材料；④各种各样功能性、高附加值的医疗卫生保健用无纺布制品；⑤高档优质新型衬布和高级皮革基材和鞋材等。
    4、继续抓紧实施名牌发展战略。争取政府、工商、科技各有关部门支持，协会积极推荐，企业努力争取、密切配合，共同创建具有自己知识产权的、国内外知名度高的品牌；创建更多的“高新科技企业”、“民营科技企业”；创造更多的专利技术和重要科技成果，从而整体提升广东无纺布工业在国内外的地位和知名度，实现企业无形资产升值，获取更大利润。
    5、坚持以人为本，建设优秀的企业文化，最大限度地发挥企业员工的积极性和能动性，为企业塑造强大的凝聚力和向心力，形成企业发展的强劲内力。
    6、认真学习、熟悉运用世贸组织有关规则，迎接机遇，应对挑战，力争在参与国际经济技术合作与竞争、产业保障和WTO争端中取胜。
    7、企业必须重视信息系统建设，通过各种渠道进行信息的收集和整理，并建立和完善企业电子信息系统，凭借直接、快速、准确、全面的信息为企业运作、决策提供积极的指导和参考，为企业的发展提供新思路和依据，并以此拓宽企业的国内国际市场。
    建议通过参加国内外权威机构举办的、针对性强的技术交流和专业展览活动，广泛了解和收集国内外无纺布工业新设备、新技术、新产品的最新信息以及国内外新的发展动向。协会特别要求GDNA各会员单位积极参加由本协会主办的于2003年11月18日-20日在中国出口商品交易会展览馆举办的“广州国际无纺布展览会”，通过该展览直接全面地展示广东无纺布行业的实力、水平和形象；与国内外无纺布业界广泛接触，增进相互间的了解，建立密切的技术合作伙伴关系；进一步开拓国内外两个市场，创造更多更好的业绩。
    8、进一步加强协会建设，打响GDNA知名品牌，更好发挥协会作为政府和企业之间的桥梁、纽带作用，促进行业稳步发展。
    协会也殷切希望继续得到广大会员的大力支持和帮助，进一步增强协会的服务能力，以利开展更多更富有成效的行业服务工作。协会和行业同步发展，荣辱共存，最终目的是行业发达、企业老板发财，社会进步。
    9、积极参与行业的价格自律、反倾销、反补贴行动，对严重扰乱行业经营秩序的不正当行为予以坚决抵制，主动积极维护行业和企业的自身利益。
    去年，我行业纺粘法工厂大量需要的PP切片价格从2002年初的5000多元/吨到年底飚生至8000多元/吨，除了一些必然的影响因素，是否存在原材料供应商的超常涨价和不正当的炒作行为？建议参照中国聚酯行业开展的“反暴利、反炒作”行动（见2003年3月3日《中国纺织报》报道），由有关行业协会牵头组织有关企业分析研究、商讨对策。要加强本行业产品价格协调自律工作，防止低价倾销而出现的恶性竞争局面，对那些不顾行业整体利益，扰乱市场经济秩序的个别企业给予谴责和警告，逐渐完善市场经济规则。
    10、对政府部门的希望：
    希望外经贸、海关、税务、银行等政府部门进一步提高服务质量、简化办事手续、提高工作效率，为企业和行业的发展与建设提供更多方便，创造一个更宽松、高效、健康、良好的发展环境，针对广东无纺布工业的原材料进口、产品出口和新项目上马或技改项目等企业急待解决的实际问题和困难予以支持和帮助，为在短期内将广东省建设成为中国无纺布工业大省和强省提供强有力的支撑。